DRM tržište će imati teški šok u 2025. godini: Globalni lanac opskrbe pogođen je valom pohoda i nedostataka cijena
Kolektivno isključivanje tri glavna proizvođača pokreću lančanu reakciju u lancu opskrbe, produžujući ciklus eliminacije za tražnju niše .
Pregled ključnih događaja
U prvoj polovini 2025. godine suočilo se sa strukturalnom opskrbom . tri glavnom igrače, Samsung, SK Hynixom i Micronom, što je pomaknuo na proizvodnju visokoficijentnog DDR5 i HBM-a (visoke propusnosti), što je rezultiralo oštrim padom u opskrbi DDR4 čipovima i porastom od preko 50% . Na mjestima poput Huaqiangbei su bili u situaciji u kojoj je "svaki komad proizvoda bio težak" .
Ključni faktori koji uzrokuju neravnotežu između ponude i potražnje
1. Strateški povlačenje međunarodnih glavnih proizvođača
- Samsung: Izdaje se obavijest o prestanku proizvodnje DDR4 u aprilu 2025., zadržavajući se samo za automobilske / industrijske kupce . "do juna, opskrba iz kanala učinkovito je zaustavljena . DDR4 od 8 GB ddr4 (porast od 45%).
- Micron: Cijena DDR4 skočila je za 50% u junu . verifikacijski period za industrijske kupce bio je produžen, pogoršavajući nedostatak .
- SK Hynix: Smanjeni DDR4 proizvodni kapacitet do 20% . u potpunosti će prestati proizvodnju u aprilu 2026.
2. Potražnja za AI stigne tradicionalni proizvodni kapacitet
- Zbog potražnje za AI poslužiteljima, HBM je monopolizirao 20% -26% proizvođača tri glavna proizvođača . redoslijed za HBM3e produžen do 2026. godine, dodatno smanjujući resurse za DDR 4.
- Brza penetracija DDR5: DDR5 čini 70% -80 tržišta PC / Server . proizvođača sučelja, poput LEAGILE-a, vidjeli su značajno povećanje narudžbi (Q2 narudžbe premašile 1 . 29 milijardi juana).
Uticaj na tržištu: inverzija cijena i lančani u industriji
- Fluktuacija cijena:
- U maju je cena DDR4 čipa skočila za 50% u pola meseca . na zalihama dostigla 6 dolara, nadmašuju cenu DDR5 iste specifikacije (5 . 8 USD), stvarajući fenomen retke "generacije inverzije" koja se nije dogodila decenija.
-Velični proizvodi slijedili su trend: cijena gole DDR 4 16 GB iz Huaqiang bijele marke porasla je za 30% u sedmici, a cijenu istog modela na JD-u na 267 USD u roku od tjedan dana .
- Širenje nedostatka:
- Trgovci u Huaqiangbeiju, Shenzhen, generalno su izvijestili da u više specifikacija nije bilo zaliha DDR4 u više specifikacija . tvornice modula bili su primorani za prelazak na DDR5 ili domaća rješenja .
- Industrijski sektor je teško pogođen: 80% -90% industrijske kontrolne opreme i dalje se oslanja na DDR4, a dug ciklus certifikacije učinilo je nemoguće zamijeniti u kratkom roku .
Strukturna kontradikcija: eliminiranje zaostavljenih tehnologija i domaćih prilika
1. Niša tržišta podržavaju dugoročnu potražnju
- u scenariji kao što su televizori, sigurnosni sustavi i uređaji sa montiranim vozilima, postoji kruta potražnja za stabilnošću DDR4:
- MEGIAR-ov obim inovacije DDR4 u TV sektoru udvostručio se, a dionice Dongxina predviđaju 5% -7% godišnjeg rasta na tržištu niše .
- Predviđanja industrije: Trebat će 3-5 godina za DDR4 da se u potpunosti povuče, a kratkoročni nedostatak teško je riješiti .
2. Domaći lanac opskrbe ubrzava svoju ulogu
Skladište Changxin: 2024. godine, zapremina pošiljke DDR4 porastao je za 55% u odnosu na godinu u odnosu na godinu dana, a njegov globalni udio premašio je 5% . čipove domaće memorije u HuaqiangBei-u u odnosu na međunarodne marke .
- porast tehničke podrške:
- Baivvi Storage ima masovno proizveden 8200Mbps DDR5 overclocked modula i LPDDR5X (za AI mobilne telefone);
- DDR5 sučelje LANQI tehnologije imao je godišnji porast profita od 135% u prvom tromjesečju .
Trend Outlook
- Očekuje se da će se cijena ugovornu cijenu DDR4 povećati za 18% -23% u Q3 (za servere) i 13% -18% za PC-ove .. . .
- Prijedlozi transformacije:
- potrošački sektor: prioritetsku platformu DDR5 (AMD Ryzen 7000 / Intel 13. generacija i više);
-Industrijskih scenarija: Usvojiti domaća DDR4 rješenja (Changxin / Microchip inovacija) za smanjenje troškova i ublažavanje rizika .
Industrija Upozorenje: Ovaj krug krize je izložio ranjivosti lanca opskrbe u tranziciji poluvodiča . u naredne tri godine, na tržištima HBM-a i DDR5 (poput američkih tarifa) na tržištu sjećanja na tržištu sjećanja. su na tržištu EOL-a za različite marke:
(Ovaj se članak zasnovan na sveobuhvatnoj analizi javno dostupnih tržišnih podataka od juna 2025.)
Slede su obaveštavanja EOL raznih brendova:
